城建控股集團首次成功亮相資本市場

發布時間：2016/8/4 10:49:00    瀏覽次數：3159    來源： 財務部 -吳楊成

城建控股集團自2015年8月22日組建以來，在市委市政府的正確領導下，在市各部門的大力支持下，城建控股集團高度重視融資工作開展，結合集團實際情況，通過比較分析各種融資工具特點，采取以非公開發行公司債券作為集團首單直接融資業務的主攻方向，集團上下圍繞工作目標，科學制定融資方案，倒排任務節點，團結一心，攻堅克難，高質量做好各項準備工作。

經過近半年的精心準備，集團首單公司債券于2016年5月15日正式報送深圳證券交易所，期間集團領導多次主動向深圳證券交易所匯報工作，嚴格按照深圳證券交易所的要求高標準完成多輪材料反饋工作，主承銷商申萬宏源證券發揮自身優勢，積極推進各項銜接工作，最終該項目于2016年7月13日取得深圳證券交易所《關于連云港市城建控股集團有限公司2016年非公開發行公司債券符合深交所轉讓條件的無異議函》（深證函[2016]493號），取得了首戰勝利。

選擇有利的發行窗口是債券成功發行的關鍵。在與主承銷商會商后，一致認為當前資金市場對債券配置需求階段性高漲，將帶來發行利率的短期快速下行，集團果斷抓住當前極好的發行窗口，啟動發行程序，最終集團本期公司債券發行利率為3.9%。根據統計，集團本期公司債券的發行利率大大低于同時期、同評級、同類產品的企業發行利率。集團本期公司債券的成功發行，不僅標志著城建控股集團首次成功亮相資本市場，而且有利于城建控股集團進一步優化融資結構、降低融資成本，為城建控股集團進入資本市場奠定堅實的基礎。

集團本期公司債券發行規模10億元，期限3年，采取固定利率形式，票面年利率3.9%。由申萬宏源證券擔任主承銷商，上海新世紀評定集團主體評級為AA+，募集資金主要用于置換銀行借款和補充流動資金。

目前，集團還在有序推進其他直接融資工具申報工作，力爭多渠道、多品種保障集團平穩健康可持續發展的資金需求。